توطئه‌های سیاسی و شخصی، گروهی از شخصیت‌ها را در مالایای پس از پایان جنگ جهانی دوم در بر می‌گیرد.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…

زندگی مشترک از قبل متزلزل یک پزشک، زمانی که او مجبور می‌شود با یک همه‌گیری آبله دست‌وپنجه نرم کند، در معرض آزمون بزرگ‌تری قرار می‌گیرد.

در مناطق دورافتاده آفریقای جنوبی، یک کشیش سیاه‌پوست به نام استیون کومالو برای یافتن پسر گمشده‌اش راهی شهر می‌شود، اما با مردمی روبرو می‌شود که در فقر و نکبت زندگی می‌کنند و درمی‌یابد که پسرش به راه خلاف کشیده شده است. کشیش میسیمانگو، روحانی جوان اهل آفریقای جنوبی، به او کمک می‌کند تا پسرش را که اکنون دزد شده و خواهرش را که در محله‌های فقیرنشین ژوهانسبورگ به تن‌فروشی روی آورده، پیدا کند.